第一幕
数年之后，敦煌市场，丝绸相交，歌舞相望，神笔张终于找到了日夜思念的女儿。但英娘已沦为百戏班的歌舞伎。伊努斯仗义疏财为英娘赎身，父女团聚，故友重逢。
第二幕
莫高窟中，神笔张按照女儿的舞姿画出了敦煌壁画的代表作——反弹琵琶伎乐天。为了不使女儿身陷火坑，神笔张让英娘随伊努斯出走波斯。市令罚他终身劳役，带罪画窟。
第三幕
英娘与波斯人民朝夕相处，如梭的光阴织下了深厚的友谊。伊努斯奉命使唐并带英娘归国，英娘捧美酒祭拜天地，告别亲如故土的波斯。
第四幕
画窟中，神笔张弹琴思念女儿，梦幻中父女团聚，神游于自己所彩绘的天堂……突然琵琶弦断惊醒沉梦，预兆不详，神笔张奋然急奔塞外阳关……
第五幕
阳关外，烽燧下，市令唆使强人窦虎拦劫波斯商队。为救伊努斯，神笔张点燃烽火。父女相见，却生死诀别，一腔热血洒在丝绸路上。
神笔张举笔问苍天，不朽之魂长眠在丝绸古道上。
第六幕
敦煌二十七国际交谊会，节度使与各国来宾欢聚一堂。英娘化妆献艺，陈诉了市令的罪状。节度使愤然惩恶，剪除了丝绸路上的隐患。
尾声
“丝路绵绵传友谊，花雨缤纷舞彩虹。”愿中外人民的友谊源远流长，绵延千秋。